CRM e Leads
O CRM da Tribuna ajuda você a transformar contatos em clientes com um funil visual, tarefas e histórico completo de atendimento.
Visão geral do funil
A tela /crm mostra um kanban com etapas do funil. Você pode arrastar cards entre colunas para atualizar o status do lead.
Etapas comuns:
- Novo
- Contato realizado
- Qualificado
- Proposta
- Negociação
- Ganho ou Perdido
Criar e editar leads
Clique em Novo lead e preencha:
- Nome e contato
- Origem (ex.: site, indicação, redes sociais)
- Tags e observações
Isso facilita filtros e relatórios futuros.
Detalhe do lead
Ao abrir um lead, você verá:
- Resumo com status, origem, score e tags
- Linha do tempo com interações
- Acesso rápido a tarefas, notas e conversas
Tarefas e follow-ups
No CRM você pode criar tarefas para não perder prazos:
- Defina prioridade e data
- Mova entre A fazer, Em andamento e Concluído
Notas e histórico
Use as notas para registrar pontos importantes do atendimento, mantendo o histórico organizado para toda a equipe.
Conversas
O inbox centraliza mensagens e ajuda a acompanhar o relacionamento com cada lead.
Converter em cliente
Quando o lead avançar, use a ação de converter em cliente para levá-lo direto para a base oficial de clientes.
Dicas rápidas
- Atualize o status sempre que houver mudança.
- Use tags para separar áreas de atuação.
- Crie tarefas de retorno antes de cada contato.