Gestão de Clientes
O sistema de gestão de clientes da Tribuna permite centralizar todas as informações dos seus clientes em um só lugar, facilitando o acesso rápido aos dados e melhorando a organização do seu escritório.
Por que gerenciar clientes na Tribuna?
- ✅ Centralização: Todas as informações em um único local
- ✅ Rapidez: Acesso instantâneo aos dados do cliente ao gerar petições
- ✅ Organização: Filtros por aniversário, busca por nome/CPF
- ✅ Histórico: Veja todas as petições geradas para cada cliente
- ✅ Aniversários: Receba notificações de aniversários automaticamente
Como cadastrar um novo cliente
Passo 1: Acesse a tela de Clientes
No menu lateral, clique em "Clientes" ou acesse /clients.
Passo 2: Clique em "Novo Cliente"
No canto superior direito, clique no botão "+ Novo Cliente".
Passo 3: Preencha os dados obrigatórios
Dados obrigatórios:
- ✅ Nome completo: Nome civil do cliente
- ✅ CPF: Formato XXX.XXX.XXX-XX (com validação automática)
- ✅ Data de nascimento: Para cálculo de idade e alertas de aniversário
Dados opcionais (mas recomendados):
- 📧 Email: Para envio de comunicações
- 📱 Telefone: Contato direto com o cliente
- 📍 Endereço completo: Usado automaticamente em petições
- 📝 Observações: Notas internas sobre o cliente
Passo 4: Salve o cadastro
Clique em "Salvar" no rodapé do formulário.
✅ O cliente será criado e estará disponível imediatamente para uso em petições!
Como editar um cliente existente
Opção 1: Pela lista de clientes
- Acesse "Clientes" no menu
- Localize o cliente na lista
- Clique no ícone de lápis (✏️) na linha do cliente
- Edite os dados desejados
- Clique em "Salvar"
Opção 2: Ao gerar petição
- Durante a geração de petição, no Step 2 (Dados do Cliente)
- Clique em "Editar" ao lado do nome do cliente selecionado
- Faça as alterações
- Salve e continue a geração
Funcionalidades da tela de Clientes
🔍 Busca rápida
Digite nome ou CPF na barra de busca para encontrar clientes instantaneamente.
Exemplo:
"Maria" → encontra Maria Silva, Maria José, etc.
"123.456" → encontra CPF 123.456.789-00
🎂 Filtro por aniversário
Clique no botão "Aniversários" para ver:
- Clientes que fazem aniversário hoje
- Últimos 5 dias
- Próximos 5 dias
Útil para:
- Enviar mensagens de parabéns
- Planejar contato comercial
- Manter relacionamento próximo
📊 Informações exibidas
Para cada cliente, você vê:
- 👤 Nome completo
- 🆔 CPF (formatado)
- 📅 Data de nascimento (com idade calculada)
- 📧 Email (se cadastrado)
- 📱 Telefone (se cadastrado)
- 🎂 Dias até o aniversário (quando aplicável)
Como excluir um cliente
⚠️ ATENÇÃO: Ao excluir um cliente, você NÃO perde as petições já geradas para ele. As petições continuam acessíveis normalmente.
Passos:
- Acesse "Clientes"
- Localize o cliente
- Clique no ícone de lixeira (🗑️)
- Confirme a exclusão
Quando excluir?
- Cliente duplicado
- Cliente cadastrado por engano
- Cliente que não é mais atendido
Integração com Petições
Quando você gera uma petição, o sistema:
- ✅ Preenche automaticamente os dados do cliente no cabeçalho
- ✅ Formata CPF corretamente
- ✅ Inclui endereço se cadastrado
- ✅ Calcula idade se necessário
- ✅ Vincula petição ao cliente para histórico
Vantagem: Você não precisa digitar nome, CPF ou endereço toda vez que gera uma petição!
Boas práticas
✅ O que fazer:
-
Cadastre clientes assim que eles contratarem Não espere para gerar a primeira petição
-
Preencha todos os campos disponíveis Quanto mais dados, melhor a automação
-
Mantenha dados atualizados Endereço mudou? Atualize imediatamente
-
Use observações Anote preferências, restrições, histórico
-
Aproveite os aniversários Use os alertas para manter contato
❌ O que evitar:
-
Não cadastre clientes duplicados Busque antes de criar um novo
-
Não deixe CPF errado O sistema valida, mas confira sempre
-
Não use abreviações no nome Use nome completo para petições
-
Não ignore o endereço Muitas petições exigem qualificação completa
Perguntas frequentes
Posso importar uma lista de clientes?
Atualmente, não há importação em massa. Cadastre manualmente ou aguarde futuras atualizações.
Como sei quantas petições gerei para um cliente?
Na tela de Petições, você pode filtrar por cliente para ver todo o histórico.
O sistema alerta aniversários automaticamente?
Sim! No Dashboard e na tela de Aniversários, você vê:
- Aniversários de hoje
- Próximos 5 dias
Posso ter dois clientes com o mesmo nome?
Sim, desde que tenham CPFs diferentes (o sistema não permite CPF duplicado).
O que acontece se eu deletar um cliente?
As petições geradas para ele permanecem acessíveis. Apenas o cadastro do cliente é removido.
Fluxo completo (do cadastro à petição)
1. Cadastrar cliente
↓
2. Cliente aparece na lista
↓
3. Ao gerar petição → selecione o cliente
↓
4. Dados preenchidos automaticamente
↓
5. Petição gerada com qualificação completa
↓
6. Histórico vinculado ao cliente
Próximos passos: